【印度股市持續創高,我們一起來追蹤】
👉 快來看印度股市圖組:https://pse.is/3n5p7v
回顧本月新興市場股市,整體波動較大,MSCI 新興市場股價指數下跌 2.09%,而新興市場中印度 SENSEX 指數表現可謂突出,月報酬達 5.91%。為何印度股市表現如此優異?以下截取 5 月起有關印度的快報/月報部分內容,歡迎大家回來複習:
【5/27 月報內容】
6月月報提到:『疫情好轉,方能帶動印度股市再走一波!』時至今日,印度每日新增確診及死亡率皆呈現明顯好轉,疫情的順利控制也使基本面逐漸好轉,供需兩側皆有所回穩。
【7/1 月報內容】
7月月報提到:『新興市場 Outperform 勝率低,金磚四國首選印度』、『印度央行小幅下調 2022 GDP 至 9.5%,僅小幅下調 1 個百分點,顯見疫情對其衝擊有限,預期內需消費下半年將開始修復。』
【7/8 內容】七大關鍵評論金磚二大國:中國、印度(上)
透過 MM 量化報告可以看出,印度股市的勝率較其他新興市場來得高。主要原因為經濟結構以內需消費為主,而在人口紅利優勢與進口高於出口的狀況下,使其經濟受在製造業循環下的衝擊較小。
【7/27 內容】七大關鍵評論金磚二大國:中國、印度(下)
印度長期具有生產力循環及人口紅利兩大優點作為支撐,近期股市行情也是由 IT 及 FMCG 產業拉動整體指數上漲。政府今年更是大刀闊斧推動基礎建設,改革決心明顯,有望更優化經濟體質。
#你們是如何看待印度市場呢?
推薦閱讀:中印快報(上)
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推薦閱讀:中印快報(下)
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【MM短評】
台灣 6 月電子出口創歷史新高;聯準會將每月討論未來購債路徑及組成
看完整評論:https://pse.is/3jm2f3
大家早安!以下內容均節錄自今日短評:
📎 台灣 6 月電子出口達 145.1 億美元,創歷史新高
1. 台灣 6 月出口總額 366.5 億美元,年增 +35.1%(前 +38.6%),月減 -2.0%。進口年增 +42.4%(前 +40.9%)。
2. 出口細項年增率:電子零組件 +29.8%(前 +29.6%)、資通產品 +22.5%(前 +28.8%)、基本金屬 +46.6%(前 +54.2%)、塑橡膠 +65.4%(前 +74.7%)。
3. 台灣 6 月出口不受到疫情影響,維持強勁成長,尤其 M 平方一再強調的電子出口達到 145.1 億美元,創下歷史新高,也符合我們一直以來對於半導體週期還未結束的判斷。
📎 美國聯準會紀要:每月討論未來購債路徑及組成
1. 聯準會紀要顯示,雖然目前維持通膨回升為短期現象的看法,但一致認為通膨預測風險高,委員對於下半年通膨、長期利率中位數看法分歧。
2. 每月購債部分,許多委員預期經濟前景將有進展,同意在下次會議開始討論每月購債路徑以及組成的調整,不過也強調會在宣布之前,提前與市場進行溝通。
3. 如 M 平方 7 月月報所述,目前美國流動性仍不需要擔心,景氣復甦支撐美股全產業的表現,時序進入 Q3 底後,則應開始關注 下半年展望快報 中的三大訊號為長線布局做準備。
🔎看MM研究員解析:https://pse.is/3jm2f3
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【OPEC+會議前瞻】
🔗 OPEC海灣國家-原油生產量:https://pse.is/3hjygh
上週OPEC+會員國傾向在8-12月逐步增產40萬桶/日、總計200萬桶/日,低於原先市場預期的50-100萬桶/日的8月增產量,支撐油價微幅走升,WTI、布蘭特原油期貨價格分別站穩$75、$76/桶價位。但由於阿聯酋強硬反對展延減產協議,導致OPEC+部長級會議二次推遲,預計今天台灣時間晚上九點再度召開。以下M平方分析OPEC+政策影響與可能情境:
▍下半年原油需求強勁復甦,OPEC+傾向 8-12月每月逐步增產40萬桶/日
根據OPEC技術委員會 (JTC) ,儘管delta變種病毒帶來不確定性,#但美歐交通用油需求前景改善,今年全球原油需求較去年增長595萬桶/日,且復甦力道大多集中在2021 H2(較H1高出約500萬桶/日),有望帶動OECD商業原油庫存在今年底降至2015-2019年歷史平均值的1.26億桶以下。
在此脈絡下,OPEC+會員國(包括阿聯酋)傾向在8-12月逐步增產40萬桶/日、總計200萬桶/日,優於原先市場預期的50-100萬桶/日的8月增產量。這也符合我們從4月以來一再提及,油市目前處於階段三:需求反彈、油價回穩,OPEC+逐步增產、奪取市占。參考EIA預估,OPEC 7月剩餘產能約612萬桶/日,8-12月增產幅度有望使得剩餘產能向歷史均值(450~500)靠攏,正常化原油供給力道。
▍但JTC技術委員會預估2022年原油供給過剩,各國除阿聯酋同意展延減產協議至2022年底
時序進入2022年後,考量到美國、伊朗產量回歸,#JTC認為將出現原油庫存堆積的風險,截至明年底預計有1.81億(基本情境)至5.77億(需求疲軟情境)桶的石油過剩。因此引發部分會員國提議展延原訂明年4月到期的減產協議(Declaration of Cooperation, DOC)至年底。#但目前阿聯酋反對延長、除非提升該國用於計算減產的基準產量(316.8萬桶/日,基於2018年10月產量)至384.1萬桶/日,使得談判陷入僵局。
為何阿聯酋態度如此強硬?我們認為:(1) 阿聯酋近年積極引入外國資金、調升產能,若以去年3月油價焦土戰的最高產量(逾400萬桶/日)作為理論天花板,現行減產使得該國1/3產能面臨閒置 ; (2) 阿布達比國家石油公司 (Adnoc) 在今年與洲際交易所集團 (ICE) 合作,設立Murban原油期貨合約,若要與Brent、WTI抗衡並成為區域油價基準,需要更穩定、市佔夠多的產量來支撐。
▍四種情境看阿聯酋 vs OPEC+賽局,或成美國、伊朗之外最新供給變數
整體而言,OPEC+在今年8-12月的增產態度、幅度較無懸念,主要不確定性集中在DoC減產協議的去留。我們認為較有可能的四種情境包括:
1️⃣ 正面:阿聯酋妥協、減產延長至明年底,油價維持高檔,長線關鍵轉折在美國供給回升時點
2️⃣ 中性:阿聯酋不願妥協、減產協議延長沒有達成共識,油價高檔震盪偏弱,政策不確定性提高
3️⃣ 偏弱:阿聯酋成功調升基準,明年超額供給風險增加、原油基本面提前轉弱。
4️⃣ 負面:阿聯酋破局出走 (機率較低),不利油市穩定性、下檔風險增加。
更多原油行情分析,歡迎來看最新7月月報:
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【 本集參考資料 】
→ 求職需耐心 主計總處:新鮮人約半年謀職:https://reurl.cc/OKlNy
→ 11月失業率3.7% 大學畢業沒工作比例最高:https://reurl.cc/aKoK9
→ 台灣「缺工」逾23萬,賴清德:上市櫃、外商公司起薪30K太低了:https://reurl.cc/d4E4y
→ 學者談青年就業困境:大學普及滅技職 資訊業過度集中市場供需不均:http://bit.ly/2LK1AWf
→ 產義人力供需資訊網:觀光:https://reurl.cc/qWxeN
→ 勞動部:就業市場情勢分析 7 月月報:https://reurl.cc/7zgxb
→ 漂亮學歷誰沒有?職場決勝關鍵:提升實戰力:https://reurl.cc/d4EZg
→ 高等教育報酬的世代差異_勞動市場結構轉型的影響:https://reurl.cc/XKdn7
→ 好工作不見了嗎?從工作機會變遷談青年就業困境:https://reurl.cc/R3pZr
→ 台灣失業問題是從何時開始的?埋首分析50年歷史,學者揪出「解決就業困境」的關鍵是…:https://reurl.cc/aKoWZ
→ 台灣勞工的地表遷徙:為什麼台北平常人這麼多,過年就唱空城?:https://reurl.cc/6n16O
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